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1938年春,一架日军战斗机迫降鲁西南山地,掌握重要军事机密的日本间谍桥本隆一潜逃。由李剑带领的利箭特战队奉命抓获桥本隆一,并从桥本的口中获得重要情报,即日军目标徐州,欲占据霍山城为大后方,进而发动徐州战役。李剑及利箭特战队作为先遣部队,挺进霍山城,执行代号为“纵横”的特别任务。利箭特战队在淮北小镇遇上杂耍艺人王大力和龙方,众人一同火烧皇协军军营,擒住土匪,智取皇协军武器,成功占领霍山城。之后与鲁西南八路军刘团长部队及林筱雨领导的霍山城游击队会合,大败赵家圩子保安队和霍山城驻守日军部队,坚守霍山城。南京76号特工所特派员张怡梅潜入赵家圩子,秘密联合赵家集,策反土匪,惹出不少事端。李剑等人一次次化解危机,并联合土匪黄占魁,神枪手虎子等人解放赵家集。利箭特战队顺利完成任务,彻底粉碎了日军阴谋,稳固皖西南,建立根据地,迎接纵队司令员率主力部队的到来。